Министерство финансов Узбекистана провело размещение двух траншей суверенных международных облигаций (евробондов) на общую сумму 870 млн долларов на Лондонской фондовой бирже, сообщила пресс-служба Минфина.
Изначально организаторы выпуска ориентировали евробонды на доходность в районе 4,25−4,375% для долларового транша и около 14,5% для сумового транша, однако в ходе подписки она снижалась.
После открытия книги заявок спрос на долларовые евробонды превышал 2,25 млрд долларов, в сумах — 350 млн долларов.
По итогам торгов долларовый транш на 635 млн долларов с доходностью 3,9% годовых был выпущен сроком на 10 лет (срок погашения — 19 октября 2031 года). Деноминированные в сумах евробонды на 2,5 трлн сумов (около $235 млн) с доходностью 14% годовых размещены на 3 года (19 июля 2024 года).
Основными покупателями евробондов и в долларах, и в сумах оказались инвестиционные фонды (92%). Еврооблигации в долларах больше всего купили в США (56%) и Великобритании (23%), а в сумах — в Великобритании (43%) и странах Европы (24%).
В интервью «Газете.uz» замминистра финансов Одилбек Исаков сообщал, что законом о государственном бюджете в 2021 году объём вновь подписываемых соглашений по привлечению внешних заимствований был установлен в пределах установленного лимита в 5 млрд долларов, а на привлечение долга на внутреннем рынке — 500 млн долларов. Он отмечал, что выпуск евробондов был предусмотрен в рамках этого лимита.
«3,3 млрд долларов [из $5 млрд] привлекаются для инвестиционных проектов, а 1,7 млрд долларов — на [покрытие] бюджетного дефицита. Из 1,7 млрд мы привлечём 870 млн долларов в качестве евробондов, а оставшиеся 830 млн долларов — у международных финансовых институтов на поддержку бюджета», — сказал он.
Замминистра подчеркнул, что поступления от выпуска международных облигаций в национальной валюте будут использоваться для финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках программы ЦУР для Узбекистана. Речь идёт о строительстве школ, больниц, обеспечении водоснабжением, продвижении политики гендерного равенства и других.
В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4.75% и 5.375% годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах.
В ноябре 2020 года Узбекистан выпустил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, на общую сумму 750 млн долларов. По итогам торгов долларовый транш на 555 млн долларов с доходностью 3,7% годовых был выпущен сроком на 10 лет (срок погашения — 25 ноября 2030 года), деноминированные в сумах евробонды на 2 трлн сумов с доходностью 14,5% годовых — на 3 года (25 ноября 2023 года).
Еврооблигация— долгосрочные ценные бумаги ввалюте, иностранной для эмитента. Евробонды выпускают международные организации, правительства, крупные корпорации, заинтересованные вполучении денежных средств надлительный срок— от1 года до40 лет. Через определенное время должен произойти обратный выкуп. Несмотря наприставку «евро» (первые такие ценные бумаги появились вЕвропе), сегодня ихвыпускают наразных рынках вразной валюте.
