Навоийский горно-металлургический комбинат впервые выпустил еврооблигации, объём размещения на Лондонской фондовой бирже составил 1 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба НГМК.

Евробонды размещены в двух траншах по 500 млн долларов США каждый сроком на 4 и 7 лет с доходностью 6,7% и 6,95% годовых соответственно.

Совокупная книга заявок по обоим траншам составила 5,5 млрд долларов и превысила первоначальную заявку в 5,5 раз, став самой крупной сделкой среди эмитентов из Узбекистана с момента дебютного выпуска суверенных (государственных) облигаций в 2019 году.

Комбинат планирует использовать полученные средства для общекорпоративных целей, включая, но не ограничиваясь, финансирование программы капитальных затрат НГМК, погашение или досрочное погашение существующего долга, пополнение оборотного капитала и покрытие других операционных расходов.

Как ожидается, выпуск международных облигаций позволит НГМК рефинансировать свою задолженность на более выгодных условиях и с более длительными сроками погашения, а также стать ориентиром для будущих размещений международных облигаций на рынке капитала, говорится в сообщении.

Предприятие называет это первым выпуском международных корпоративных облигаций из Узбекистана на мировых рынках долгового капитала с ноября 2021 года (не считая эмиссий банков). Тогда компания «Узбекнефтегаз» разместила на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации на сумму 700 млн долларов.

Это одна из крупнейших эмиссий международных корпоративных облигаций в СНГ с июля 2020 года и самый крупный в истории Узбекистана выпуск после суверенного.

Это также первая эмиссия золотодобывающей компании на мировых рынках долгового капитала с июня 2023 года и первый выпуск для компании с рейтингом ниже инвестиционного уровня с октября 2021 года.

В преддверии выпуска НГМК получил первые в своей истории кредитные рейтинги с оценкой собственного кредитного профиля на уровне «bb+» от S&P Global Platts и «bb» от Fitch, что превышает суверенный рейтинг.

«НГМК реализует амбициозные стратегические цели, направленные на повышение уровня добычи на существующих рудниках, освоение новых направлений геологоразведки и внедрение цифровых решений, чтобы стать по-настоящему международной горнодобывающей компанией. Мы продолжим использовать наши активы мирового класса и операционную эффективность для обеспечения доходности для наших инвесторов», — заявил первый заместитель генерального директора по трансформации Евгений Антонов.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Жахонгир Хасанов назвал дебютный выпуск евробондов началом будущих плодотворных отношений с глобальным сообществом инвесторов.

«Это событие является важным как в истории компании, так и в целом для Республики Узбекистан, где НГМК выступает флагманом национальной экономики. Проявленный высокий интерес со стороны инвесторов к выпуску международных облигаций подтверждает высокую стабильность и финансовую устойчивость компании», — сказал он.

Летом агентство S&P впервые присвоило Навоийскому горно-металлургическому комбинату кредитный рейтинг. В 2023 году НГМК стал четвёртым в мире по добыче золота (90,2 тонны), но есть риски, связанные с водой, а также зависимостью от одного месторождения, говорилось в заявлении.

Как мы сообщали ранее, по итогам первого полугодия чистая прибыль комбината выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 882 млн долларов. Выручка достигла 3,35 млрд долларов (+21%). Средняя цена продажи золота выросла на 14% — до 2206 долларов.