Министерство финансов Узбекистана 8 июля объявило о размещении очередных суверенных еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже.
Поступления от выпуска международных облигаций в национальной валюте будут использоваться для финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках программы ЦУР для Узбекистана.
Международным инвестиционным банкам и юридическим фирмам были направлены запросы предложений (Request of Proposals), и на конкурсной основе были отобраны банки-андеррайтеры Citi (США), JP Morgan Chase (США), «Газпромбанк» (Россия) и MUFG (Япония), юридический консультант — Dentons (Великобритания).
Телеконференции (Global Investor Call) с международными инвесторами пройдут 8−9 июля в формате «один на один», ожидается участие международных инвесторов из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании ва Швейцарии.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Минфин Узбекистана планирует выпустить государственные казначейские облигации на 5 трлн сумов, а также международные еврооблигации на 700 млн долларов.
В начале июля международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Узбекистана на уровне «B1», но повысило прогноз со «стабильного» на «положительный».
Замминистра финансов Одилбек Исаков в эфире программы «Мунособат» во вторник заявил, что улучшение кредитного рейтинга позволит Узбекистану получать заимствования по более низким процентам.
В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4.75% и 5.375% годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах.
В ноябре 2020 года Узбекистан выпустил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, на общую сумму 750 млн долларов. По итогам торгов долларовый транш на 555 млн долларов с доходностью 3,7% годовых был выпущен сроком на 10 лет (срок погашения — 25 ноября 2030 года), деноминированные в сумах евробонды на 2 трлн сумов с доходностью 14,5% годовых — на 3 года (25 ноября 2023 года).
